Array Technologies hisseleri 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifinin ardından düştü
Investing.com — Array Technologies Inc . (NASDAQ:ARRY) hisseleri Perşembe günü yüzde 12 düştü. Şirket, nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleştirme ile 2031 vadeli 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifi planlarını açıkladı.
Güneş takip sistemleri üreticisi, tahvillerin yarı yıllık faiz ödemeleri ile kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacağını belirtti. Array, dönüşümleri toplam anapara tutarına kadar nakit ödeyerek, geri kalanı ise şirketin takdirine bağlı olarak nakit, adi hisse senedi veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde ödeyerek gerçekleştirmeyi planlıyor.
Array, geliri vadeli kredi tesisinden 150 milyon dolarlık ödeme yapmak ve tahvillerin dönüştürülmesi durumunda adi hisse senetlerindeki potansiyel seyreltmeyi azaltmak için tasarlanmış üst limitli alım işlemlerini finanse etmek için kullanmayı amaçlıyor. Kalan miktar, ek borç ödemeleri veya mevcut borçların geri alımları dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Bununla birlikte, şirket ayrıca ilk alıcılara 37,5 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma seçeneği vermeyi planlıyor. Faiz oranı, ilk dönüşüm oranı ve diğer önemli şartlar, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek.
Teklif ile bağlantılı olarak, Array ilk alıcılar veya onların iştirakleri ile özel olarak müzakere edilen üst limitli alım işlemlerine girmeyi bekliyor. Bu işlemler, bir üst limite tabi olarak, tahvillerin altında yatan başlangıçtaki hisse sayısını kapsayarak tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi dengelemeyi amaçlıyor.
Şirket ayrıca gelirin bir kısmını, 2028 vadeli yüzde 1,00 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin bir bölümünü geri almak için kullanabilir. Ancak bu tür geri alımların miktarı veya şartları konusunda herhangi bir güvence verilmedi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
